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Mein Vorsorgeprofil

Damit wir Sie persönlich, unabhängig und optimal beraten können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen vollständig und wahrheitsgetreu zu beantworten.

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Ihre Angaben helfen uns, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele sowie Ihre Risikobereitschaft besser zu verstehen und eine passende Lösung für Sie zu finden.

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Gemäss den gesetzlichen Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Art. 39k VAG) sind wir verpflichtet, vor dem Abschluss einer qualifizierten Lebensversicherung Ihre Kenntnisse, Erfahrungen und finanziellen Verhältnisse sowie Ihre Anlageziele zu prüfen und zu dokumentieren.

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Die Anlagestrategie wird gegebenenfalls durch ein detailliertes Anlegerprofil, basierend auf einem Fragebogen der jeweiligen Gesellschaft festgelegt.

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Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung!

Mein Vorsorgeprofil
Ausbildung
Wer ist Ihr Berater

Ziele und Motivation, Geld anzulegen:

1. Wofür möchten Sie Geld anlegen? Pflichtfeld
2. Wie lange möchten Sie das Geld anlegen? Pflichtfeld

Meine finanzielle Situation 

3. Jährliches Bruttoeinkommen Pflichtfeld
4. Entwicklung des Einkommens in den nächsten 3 Jahren. Pflichtfeld
5. Wie viel vom Einkommen können Sie sparen? Pflichtfeld
6. Wie hoch ist Ihr freies Vermögen? Pflichtfeld
7. Wie hoch ist ihr freies Vermögen für kurzfristige Ausgaben? Pflichtfeld
8. Grössere Ausgaben in den nächsten 5 Jahren geplant? Pflichtfeld
9. Wie viele Personen sind finanziell von Ihnen abhängig? Pflichtfeld

Meine Erfahrung mit Anlagen 

10. Haben Sie Erfahrungen mit Aktien, Fonds oder Wertschriften? Pflichtfeld

Mein Umgang mit Risiken 

11. Wie ist meine Risikobereitschaft? Pflichtfeld
12. Die Anlage verliert in kurzer Zeit ca. 20 % an Wert, wie entscheiden Sie sich? Pflichtfeld
13. Welche Anlagelösung bevorzugen Sie? Pflichtfeld

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

Herzlichen Dank für das Vertrauen und die Übermittlung!

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